搶攻新南向 13 兆美金電商藍海！2025 東南亞跨境市場深度分析

By Amos · 22nd April, 2025

Tags：東南亞、新南向、跨境電商、市場分析

為何選擇新南向跨境電商？

根據 DATAREPOTAL 2024 全球數位報告顯示，目前全世界有約 54.5 億的網路使用人口，佔總人口數的 67.4% ; 網路使用率最高的地區依序為北歐（97.6%)、北美（96.8%）及西歐（94.5%)，而人口使用網路佔比最高的地區分別為東亞（23.9%)、南亞（19.6%）及東南亞（9.2%）。從數據中得知，目前總體網路使用人口最多的國家依序為中國、印度及東南亞。

由於中國本就有眾多當地電商平台及生產工廠，市場競爭過於激烈 ; 而印度則是文化、消費習慣與我們所熟悉的歐美或東亞相差甚遠，再加上高昂的關稅壁壘，兩者都不適合作為跨境電商的選擇標的。而北美市場代表 Amazon 雖然為全世界最大的電商平台，但由於疫情加速電商增長，湧入大量的商家於上販售，導致目前競爭愈來愈激烈，且平台審核機制愈趨嚴格，加上 FBA 的抽成約 30% ~ 40%，對於眾多商家來說是不堪負荷的。

相較於已經被大家做到爛掉的北美市場，東南亞絕對是跨境電商的明日之星。東南亞是全球網路使用人口排名第三的地區，且整體電商市場仍處於快速成長期，未出現高度壟斷、平台制約嚴苛等現象。相較其他市場，東南亞在文化習慣上與台灣接近，語言使用也以英文與中文為主，加上台灣品牌在東南亞有高接受度與良好口碑，極具競爭優勢。

更重要的是，東南亞各國正大量投入數位基礎建設與跨境政策鬆綁，讓品牌更容易跨境進駐；而消費人口結構年輕、習慣線上購物，電商滲透率年年攀升。對於想要拓展海外市場、分散經營風險的商家而言，東南亞不僅潛力驚人，更是「現在不做，未來更難進場」的黃金市場，此刻正是搶下流量紅利的絕佳時機！

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東南亞總體經濟趨勢

人口紅利巨大

目前東南亞整體人口數約為 6.12 億，為台灣人口的 30 倍之多，主要地區為新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、越南及菲律賓六國。值得注意的是新加坡人口數最少，約 600 萬人，印尼人口數最多，約 2.8 億人。

越南總人口數 2024 持續增長
馬來西亞總人口數 2024 持續增長
菲律賓總人口數 2024 持續增長
印尼總人口數 2024 持續增長

圖 1-1. 2023 東南亞總人口數

圖 1-2. 2024 東南亞總人口數

經濟成長快速

2024 年東南亞的實質 GDP 成長率為 4.6％，僅次於中國（5％），為目前世界第二至三大成長率的經濟體（因沒列入印度計算）。從圖中可得知，雖然歐美的市場龐大，但經濟的成長率明顯低於東南亞，甚至不到其的 50%，可見東南亞目前市場潛力之高。

圖 2-1. 2023 世界經濟體 GDP 成長率比較

圖 2-2. 2024 世界經濟體 GDP 成長率比較

數位經濟爆發

數位經濟可分為社群媒體、旅行、食物＆交通及電子商務。東南亞 2023、2024 連續兩年的數位經濟無論是 GMV（商品交易總額）或是 Revenue（營業額）都達到雙位數的成長率，放眼全世界，已經很難有產業或地區可以達到這樣的數字，可見現在東南亞電商的成長動能是非常可觀的。

2024 GMV（交易總額）的成長率為 2023 的雙倍
2024 Revenue（收益）降低，原因應為 Shopee 及 TikTok 等電商巨頭的加大投資及政策影響（平台補貼、退貨政策、抽成調整等因素）

圖 3-1. 2023 東南亞電商 GMV 與 Revenue

圖 3-1. 2024 東南亞電商 GMV 與 Revenue

六國電商成長趨勢

相較於 2023 年，2024 東南亞 6 國的 GMV 皆為高度成長，且都已達到雙位數的 GMV 成長率，必須得說這是這樣的成長動能非常非常驚人！而菲律賓則為首個超越 20% 成長率大關的國家，可以明顯地看出，現在進場東南亞絕對為最佳時機。

圖 4-1. 2023 東南亞六國 GMV 成長率

圖 4-2. 2024 東南亞六國 GMV 成長率

東南亞電商市場概況

網路使用人口

就網路使用率而言，新加坡、馬來西亞及泰國皆已非常成熟，平均在 90％以上 ; 雖然印尼及越南的平均使用率還不到 80%，但由於人口基數非常龐大，兩國的網路使用人口加總就高達 2.88 億，市場潛力可說是無可限量。另外，東南亞六國目前總網路使用人口已達 4.93 億，預估 2026 可超越 5 億人口大關。